■  个人简介

　　谢漫叶，中国邮政储蓄银行珠海市分行理财经理。8年银行从业经历，5年财富管理历程。拥有AFP、CHFP、中级经济师、中级银从、会计、证券、保险、黄金交易等多种从业资格证书。从业经验丰富，能为客户提供优质全面的专业服务，坚持用心服务，用服务打动客户，用专业能力为客户提供最佳资产配置方案。

　　■  主要业绩

　　通过专业化的服务流程、贴心的服务态度、多样化的服务内容，获得客户高度认可。共服务个人客户5700户，管户客户资产2.3亿元，2024年上半年投资理财销售量3200万元，其中理财产品销量1225万元，基金产品销量121万元，保险产品销量534万元、私募资产管理产品1320万元。

　　■  获奖情况

　　2021年广东省CRM应用达人；

　　2022-2023年珠海市分行跨赛之星；

　　2022-2023年总行个人金融业务跨年度营销活动理财经理先锋奖；

　　2023年广东省第八届理财经理大赛“十佳理财经理”；

　　2023年全国理财经理大赛“明星理财经理”；

　　2023年广东省分行“巾帼建功标兵”。

　　■  经典案例

　　通过CRM系统挖掘潜力高净值客户，并进行真诚贴心的服务。通过节假日定期问候与客户建立初步联系；通过高端沙龙活动，获得客户信任；并经常分享财经新闻和热点话题给客户，为客户量身制定资产配置方案，用专业能力获得客户认可。成功为客户配置100万期缴保险产品、300万资管产品、150万理财产品、50万基金产品，将该客户提升为我行私行客户。

　　■  理财观点

　　作为一名理财经理，要熟悉各种理财产品的优势、不足、适合投资对象。要正确地向客户介绍理财产品，有针对性跟进及提示客户做好风险控制。要不断学习，具备专业的知识和能力，能够与客户进行有效沟通，了解客户的需求和期望，能够全方位为客户提供专业的投资理财建议和方案。帮助客户实现资产稳健增值。

　　■  推荐理由

　　拥有AFP、CHFP、保险、基金等多项专业资格以及丰富的从业经验。担任理财经理以来，始终坚持自信、专业、热情的服务态度，秉承为客户创造价值的服务理念，注重结合当前经济形势与客户需求，为其量身打造资产配置方案，她的严谨、专业深深吸引客户，被客户亲切称之为“财富引路人”。