■  个人简介：

　　彭慧妍，中级经济师、高级国家规划理财师（CHFP）、国际金融理财师（AFP），中国建设银行珠海市分行客户经理，30年的银行从业经验，16年的理财管理历程，服务客户近千名，多次获得广东省分行和珠海市分行优秀客户经理荣誉。她深耕财富管理领域，擅长为高净值客户提供全方位的金融服务方案，帮助客户实现资产的有效管理和稳健增长，确保财富的保值和增值。

　　■  主要业绩：

　　通过专业化服务流程，为客户提供专业建议，做好高端客户的资产配置和综合理财服务，用心且细心的服务获得客户高度认可。近1年为客户配置基金累计1.2亿元，保险配置达5130万元，保险趸交单笔大单有1600万元和1300万元，单笔期交大单330万元和2笔200万元，黄金单个客户4000克，家族信托签约配置达5000万元，保险金信托签约累计2000万元。

　　■  获奖情况：

　　2022年建设银行广东省分行零售业务优秀客户经理；

　　2022年建设银行珠海市分行私行业务全能标兵 ；

　　2023年建设银行珠海市分行财富管理创收达人；

　　2023年建设银行珠海市分行十佳零售客户经理；

　　2023年建设银行珠海市分行新金融实践标兵。

　　■  经典案例：

　　从业以来她始终保持敏锐的洞察力，通过用心服务客户不断积累资产配置和财富规划经验，依靠扎实的专业知识，运用多元化金融工具为客户量身定制个性化的财富管理方案，实现客户财富稳健增值。在客户希望做好养老和传承的资产规划时，她通过保险年金和增额终身寿险，帮助客户做好养老规划，并通过家族信托、保险金信托定向定额条件分配的方式，确定将资产传承给儿子，让他生活无忧。

　　■  理财观点：

　　理财是一个长期的过程，心态很重要，资产需规划和配置。

　　■  推荐理由：

　　彭慧妍在金融行业的漫长岁月中，不仅积累了丰富的私行客户服务经验，更在财富管理领域展现出卓越的领导力和创新精神。

　　作为一位资深的银行客户经理，她以其深厚的金融知识和敏锐的市场洞察力，为客户提供了量身定制的财富管理方案，帮助他们实现资产的保值增值。她的专业服务不仅限于传统的银行业务，更涵盖了财富传承，风险隔离规划等多元化的金融服务，展现了其全面的专业能力。她以其卓越的沟通技巧和专业技能，赢得了客户的信任和尊重。她能够理解客户的个性化需求，并提供相应的解决方案，确保客户的利益得到最大化的保障。