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第十三届(2022年度)珠海银行业金牌理财师

中国建设银行股份有限公司珠海市分行——陈曼儿

  ■  个人简介

  中国建设银行珠海迎宾支行副行长,15年银行业经历,11年财富管理历程,秉承“真诚待客,专业致胜“的理财理念,根据客户的资产状况和理财需求,提供个性化金融理财方案。目前累计服务超过200个资产达300万元以上的客户群体,累计管理总资产规模30亿元元。

  ■  主要业绩

  连续多年获得分行十佳客户经理,2021年全年代理保险销量2亿元,基金销量3.6亿元,升级私行客户6户,私行产品(含私募基金)销量合计3000万元等。

  ■  获奖情况

  2022年3月—建设银行珠海市分行2021年度营销人员“风云人物”;

  2022年3月—建设银行珠海市分行2021年度先进个人。

  ■  经典案例

  从业11年客户经理以来,在财富管理的道路上,不断学习和强化自身的专业能力,根据市场变化,向客户提供合适的资产配置,实现客户财富稳步增值。在大额系统挖掘客户的日常维护中,快速联系一客户,敏感地了解到客户的资金用途和理财需求,为客户寻求符合其需求的理财产品。从资产配置理念出发,吸引客户转入资金4000万元,并配置基金2000万元和定期2000万元。

  ■  理财观点

  资产能得到稳步增值的效果,最重要的是分散式投资,选投适合自身风险级别的产品组合。

  ■  推荐理由

  不积跬步无以至千里。陈曼儿作为迎宾支行的探路先锋,她敢于面对挑战,笑傲同侪!面对反复疫情,到店客户资源大幅下降的现状,她发挥舍我其谁的“亮剑”精神,用专业、真诚、贴心的服务态度擦亮珠海建行的服务品牌。

 
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