■ 个人简介
中国建设银行珠海市分行私人银行客户经理,4年银行从业经历,3年财富管理历程,秉承“以心相交,成其久远”的财富理念,专注于使用各类金融工具设计私人财富管理方案,不断提升自身的专业能力,为客户提供专业化、个性化金融服务。目前积累服务超过100个资产达500万元以上的客户群体,管理资产规模12亿元。
■ 主要业绩
通过专业化的服务流程、贴心的服务态度、多样化的服务内容,获得客户的高度认可。目前累计服务超过100个资产达500万元以上的客户群体,管理资产规模12亿元。今年以来,珠海分行私行业务保持当地同业市场新增第一,私行客户增速系统内排名第二。家族信托、资产配置等核心业务加速推进,综合配置效果进一步彰显。
■ 获奖情况
2021年建行广东省“优才300”成员;
2021年建行广东省分行私人银行优秀个人。
■ 经典案例
从业以来,在财富管理的道路上,不断强化自身的专业服务能力,紧跟市场导向,向客户渗透资产配置理念,调整和优化客户资产结构,实现客户财富稳健增值。在对某私行客户的日常维护中,敏感地了解到客户对市场中私募产品的关注,为客户寻求符合其需求的私募产品。从资产配置理念出发,吸引客户转入行外资金,并配置私募产品200万元。
■ 理财观点
做投资决策,最重要的是要着眼于市场,确定好投资类别及比例。从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。
■ 推荐理由
财富管理行业正迎来规模空前的发展,打造资产配置能力为核心的金融服务能力是未来发展的关键。邓富文坚持学习最新的资产配置资讯、市场及同业信息,用专业的市场和产品分析、客户适合度筛选,通过专业的分析和产品甄选能力,为客户提供个性化的产品组合。