■  主要业绩

　　2021年销售理财产品超10亿元，基金销售3亿元，代理保险销售1亿元，黄金销售5000克，管理客户新增金融资产3亿元，新增工行私人银行级别客户10名。

　　■  个人简介

　　现任中国工商银行珠海分行财富顾问，15年银行从业经验，国际金融理财师（CFP）持证从业人员，具有代理基金、代理保险销售资格证书。

　　连续3年理财经理排名进入珠海工行前五名。多次获得珠海市工行优秀客户经理、广东省工行百强客户经理、工商银行全国TOP3000理财经理等荣誉。

　　目前管理资产总量超24亿元，为超过400名工行私人银行签约客户提供服务。

　　■  获奖情况

　　2014年广东省优秀基层党务工作者；

　　2015年中国工商银行珠海分行存款之星；

　　2015年中国工商银行珠海分行优秀个人理财经理；

　　2015年中国工商银行广东省分行百强客户经理；

　　2016年中国工商银行珠海分行优秀客户经理；

　　2016年中国工商银行广东省分行客户经理中收创利100强；

　　2017年中国工商银行珠海分行优秀个人客户经理；

　　第八届（2017年度）珠海理财精英榜金牌理财师；

　　2018年度贵金属业务先进个人；

　　中国工商银行广东省第三届私人银行专业服务技能比赛三等奖；

　　2020年度广东省代理工银安盛期交业务私银销售精英；

　　2021年度广东省代理工银安盛期交业务30强理财精英；

　　2021年度中国工商银行广东省分行工银成就奖；

　　2021年度中国工商银行TOP3000理财经理。

　　■  经典案例

　　由于疫情原因，部分外籍客户滞留境外短期无法回国。人虽远隔，但服务不止，周宏岳经理持续做好异地客户服务，定期通过微信等线上方式与客户沟通资产配置情况。2021年，由于境内外市场出现波动，主动联系一名外籍客户交互市场信息，建议客户进行资产配置调整。

　　在沟通过程中，了解到客户手机银行密码错误次数过多被锁，且常用手机号非银行预留手机，无法自行线上重置密码。急客户之所急，想客户之所想，周宏岳经理积极与上级部门沟通协调，成功通过境外工行见证的方式，为客户更换了银行预留手机号码，指导客户通过线上方式成功重置了密码。客户对工行的服务极为满意，陆续归集3000万元资金到工行加大产品综合配置。

　　■  理财观点

　　理财不仅仅是字面意义上的打理财富那么简单，而是长期对客户的用心服务，用专业的金融知识，采取适合客户的理财方式，逐步达成客户财富保值增值的目的，通过与客户的不断沟通，了解客户的需求，分析当前市场情况，更新理财工具，做好财富的传承。